Berater, Vermittler, Makler und Broker

Die Beratung ist das Fundament der guten Vermittlung für unsere Kunden und Kern der Beziehung zu unseren Mandanten als Makler. 

Vermittler

Libertis Suisse war seit 2009 als gebundener Vermittler tätig. Als solcher haften die Versicherungen, sollte dem Versicherten Schaden entstehen. Der Kunde ist somit durch die Beratung geschützt.

Aufgabe vom Vermittler ist es potenzielle Versicherungskunden kompetent zu beraten um diese zu vermitteln. Anschliessend ist die vermittelte Versicherung Ansprechpartner und für weitere Anliegen zuständig. Wir unterstützen nach Bedarf im Anschluss, sofern wir über eine Vollmacht verfügen.

Die Herausforderung als selbständiger Vermittler ist es, Kunden mit entsprechendem Bedarf zu ermitteln. Er verfügt nicht wie der Versicherungsagent, über ein Kundenportefeuille das er betreut. Der Vermittler haftet für die vermittelten Kunden mit der dafür entrichteten Entschädigung in der Regel für drei Jahre.

Seit ein paar Jahren ist es verboten, Kunden ohne Aufforderung zu akquirieren und wir haben uns verpflichtet dies einzuhalten, was bedeutet das wir nur direkt gestellte Kundenanfragen annehmen und die auch persönlich beraten.

Das Gütesiegel für Versicherungsberatung

​Wir unterstützen andere selbständige Vermittler in Ihrer Arbeit und bieten so Anschluss.

Makler und Broker

Nach 10 Jahren erweitern wir unsere Tätigkeit und betreuen langfristig Kunden im Versicherungsbereich.

In dieser Funktion sind wir ungebunden im Gegensatz zum Versicherungsagenten. Art und Weise der Betreuung wählt der Auftraggeber. Er kann die auch jederzeit künden.

Form der Betreuung regeln wir durch das Mandat, das Voraussetzung dazu ist. Wie der Versicherungsagent werden wir dafür von der Versicherung entschädigt.

Da wir nach Wunsch auch ausserordentliche Aufgaben übernehmen, regeln wir das mit einem Jahresbeitrag, der individuell berechnet und abgesprochen wird. 

In jedem Fall orientieren wir in Bezug auf Neuerungen, überprüfen in vorgeschriebenen Intervallen, erinnern bei voraussichtlichen Termin-Daten, aber erledigen auch die Abwicklung von Schadenfällen fristgerecht. 

FINMA Reg. Nr. 34379

Andere Lösungen

Im Zusammenhang mit Kundenanfragen zu anderen Themen, wie Rechtsberatung, oder Rechnungswesen die nicht zu unserer Kernkompetenz gehören arbeiten wir mit Fachspezialisten.

​Sitz

Wir sind in Basel ​niedergelassen. Wir gehen auf unsere Kunden zu und treffen diese dort wo es passt, siehe ​Versicherungen erklärt, das Treffen. ​​​

Anschrift

Libertis Suisse GmbH
Lange Gasse 6
4052 Basel BS

Telefon

Support Kunden: +41 61 588 17 77
Backoffice: +41 61 588 17 71

Email

info@libertissuisse.ch

Unser Angebot

Dienstleistungen
​Beratung, Vermittlung und Verwaltung von ​VersicherungenDie BeratungGemeinsam, unter Berücksichtigung Ihrer Situation erstellen wir eine Analyse.​gemäss Ihre​n Bedürfnissen erklären ​wir ​​passende[...]
Mandat Versicherungen
Ein Mandat als Auftrag  Wir klären Ihre Fragen, empfehlen Möglichkeiten zur Optimierung und betreuen die damit verbundenen Tätigkeiten. Hierfür ist[...]
Steuererklärung
Die Steuererklärung erledigtEinzelne- Private, - Firmen, aber auch Familienunternehmen bzw. juristische Personen (KMU). EmpfehlungDafür empfehlen wir ausgebildete und anerkannte Dritte, die[...]