Ein Mandat als Auftrag 

Wir klären Ihre Fragen, empfehlen Möglichkeiten zur Optimierung und betreuen die damit verbundenen Tätigkeiten.

Hierfür ist Ihr Auftrag Voraussetzung und ​wird in Form eines Mandats auf Ihr Bedürfnis hin definiert und ​angepasst. 

Der Versicherungs-Makler

Der Versicherungsmakler (Insurance Broker) verpflichtet sich vertraglich seinem Mandanten. Der Makler ist somit treuhänderischer Sachverwalter aller Versicherungen seines Auftraggebers, der Mandant.

​die Kernaufgaben sind überwachen, mitteilen, erledigen

​Diese Aufgaben ​werden durch persönliche Betreuung ​des Mandanten, Observierung des Markts und ​Prüfung der Policen erfüllt. .

​Mit dem ​Mandat ​erhält ​unser ​​Mandat ​diese typsichen Leistungen ​zur Betreuung seines Versicherungsportfolio​. 

  • Beratung und Unterstützung bei allen Versicherungsangelegenheiten 
  • Angebote einholen, vergleichen und analysieren 
  • Verwalten einzelner oder aller Versicherungsverträge
  • ​Dialog mit den Versicherungsgesellschaften unterhalten ​
  • Periodische Überprüfung der Angebote auf dem Versicherungsmarkt 
  • Unterstützung im Schadenfall

Die Beratung 

Individuell und mit den damit verbundenen Aktivitäten erhalten Sie unsere Ratschläge. Für private Personen in Familienunternehmen und KMUs liefern wir die Informationen um Risiken richtig einzuschätzen. 

​unser Mandant kann sich aktiv oder passiv einbringen

​Nichts ist besser, wenn es nicht passt. ​Wir vermitteln die Möglichkeiten und Sie entscheiden mit der ganzen Auswahl die Sie haben. ​

Es ​soll Ihnen Wert sein

Unser Kredo sind Vertrauen, der persönliche Kontakt und Antworten auf: 

"geht's auch so?" und "macht's langfristig Sinn?"

Die Versicherungsprämien der bestehenden Policen bleiben unverändert - es entstehen ​für den Kunden keine Mehrkosten bei den Prämien​. 

Für die dezidierte Betreuung unsere Mandanten erheben wir einen Jahresbeitrag im Umfang des Versicherungsportfolios und ​gemäss den ​Ansprüchen unserer Kunden. 

​Korrespondenz und Unterlagen

Wir betreuen Ihre ​Korrespondenz, stellen die elektronische Übermittlung sicher und erledigen nach Bedarf was zu erledigen ist. ​​

​Auf Wunsch des Kunden können ​auch alle Unterlagen ​vorbehalten und archiviert werden. Der Kunde kann dennoch auf ​seine Dokumente online, zugreifen - sicher im Zugriff.

Versicherungsarten ​

Wir ​betreuen ​eine Vielfalt von Versicherungsarten (Wikipedia), wie Sach-, Haftpflicht-, Personen-  ​und Sozialversicherungen, im Portfolio unserer Mandanten. 

  •  Immobilien ​
    • Gebäude-Sachversicherung 
    • Gebäude-Haftpflichtversicherung 
    • Bauherrenhaftpflicht, Baugarantien 
  • Betriebe  
    • Betriebs- und Berufshaftpflicht 
  • Rechtsschutzversicherungen  
  • Fahrzeugversicherungen mit Haftpflicht und Kasko 
  • Privathaftpflichtversicherung
  • Personenversicherungen rund um Gesundheit und Pflege 
    • Krankenversicherung 
    • Unfallversicherung 
  • Sozialversicherungen ​für ​Vorsorge und Pensionierung 
    • ​Zweite Säule Pensionskasse ​oder Freizügigkeitskonto 
    • Dritte Säule 3a oder 3b

​Broschüre 

​Leistungen für unsere Mandanten

Korrespondenz und Unterlagen
​Wir ​betreuen Ihre ​Korrespondez ​​Marktsituation​Es kommen App's auf den Markt, welche die Unterlagen verwalten und die Korrespondez für den Versicherten[...]
Dienstleistungen
​Beratung, Vermittlung und Verwaltung von ​VersicherungenDie BeratungGemeinsam, unter Berücksichtigung Ihrer Situation erstellen wir eine Analyse.​gemäss Ihre​n Bedürfnissen erklären ​wir ​​passende[...]
Vorsorge für die Pensionierung
Vorsorge, das Drei-Säulen-System der Schweiz 1. Säule Der staatlichen Vorsorge, der Arbeits- und Hinterlassenen-Versicherung (AHV), der Invalidenversicherung (IV) und den[...]
Unfall versichern
Berufsunfälle (BU), Berufskrankheiten und Nichtberufsunfälle (NBU) Alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmenden, unabhängig vom Einkommen, sind obligatorisch Unfall versichert. Andere[...]
Obligatorische Krankenkasse
Die obligatorische Krankenkasse nach dem KVG Alle Personen, die sich in der Schweiz aufhalten, sind seit 1996 zu einer obligatorischen[...]